에스앤디 공모주 청약 불닭볶음면 수혜주?

오늘은 다음주에 공모주 청약을 진행하는 에스앤디에 대해서 알아보겠습니다. 에스앤디는 기존 이전에 한 번 연기가 되었는데요. 다음주 9월 14일 부터 청약일정이 시작됩니다.

 

에스앤디는 많이 드셔본 '불닭볶음면'과 관련있는 회사입니다. 불닭볶음면은 삼양식품의 제품인데요. 에스앤디와 무슨 연관이 있을까요? 

 

 

목차

• 회사소개
• 청약일정
• 주관사
• 공모주식
• 상장일 유통가능 물량
• 정리

 

회사소개

S & D Co., Ltd

에스앤디는 일반기능식품소재, 건강기능식품소재 기업으로 2016년에 코넥스 시장에 상장됐었습니다. 에스앤디의 주요제품으로는 가장 많이 알고 있는 '불닭볶음면'이 있습니다.

 

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'불닭볶음면'은 삼양라면의 메가 히트작으로 여러가지 맛으로 지금도 계속해서 신메뉴가 출시되고 있습니다. 현재는 18개의 불닭볶음면이 있는데요, 여기에 들어가는 소스, 조미료 등을 에스앤디가 제조하고 있습니다. 

 

에스앤디의 매출의 가장 큰 비중을 차지하는 주요고객이 삼양식품입니다. 올해 1분기에 전체매출 약 66%에 달하는 매출이 발생했습니다. 불닭볶음면의 인기가 커질수록 에스앤디의 매출 역시 커지게 되겠습니다.

 

이외에도 농심, 풀무원, CJ, 동원홈푸드 등 국내에 있는 굵직한 기업들이 주요 고객으로 자리잡고 있습니다.

 

건강기능식품쪽으로도 사업성을 늘리고 있습니다. 대표적으로는 수면개선을 도와주는 원료를 개발하여 건강식품 회사에 공급을 하고 있습니다.

 

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이것외에도 국내 인기제품으로 컨디션, 헛개수 등의 원료인 추출물, 약초 추출물을 공급하고 있습니다. 현재는 일반기능식품에서 약 80%로 대부분의 매출이 발생하고 있지만, 건강기능식품소재 쪽 매출비중이 점차 늘어가면서 수익구조 역시 탄탄해지고있습니다.

 

공모자금 역시 건강기능식품 소재 생상시설 증축으로 251억원을 사용할 예정으로 신규사업을 계속 키워나갈 계획입니다. 

 

재무상태

재무상태 역시 탄탄합니다. 21년 1분기 기준 유동비율은 344% 부채비율 30%입니다.

 

에스앤디는 식품소재기업이지만 영업이익율이 무려 17%로 상당한 것을 알 수 있습니다.

 

청약일정

에스앤디는 9월 14일(화) ~ 15일(수)에 공모주 청약을 진행합니다. 환불일은 17일이며 코넥스에서 코스닥 시장으로 이전하는 종목입니다. 

 

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주관사

에스앤디 주관사는 단독으로 유진투자증권입니다. 아마 유진투자증권 계좌가 없으신 분들도 있을텐데요. 에스앤디에 관심이 있으시다면 미리 계좌 개설 해두시길 바랍니다.

 

23일까지 계좌개설을 해야지만 에스앤디 공모주 청약에 참여할 수 있습니다. 현재 유진투자증권은 계좌개설 이벤트 중입니다. 수수료 우대와 1만 원을 즉시 지급합니다 놓치지 마세요!! 

 

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유진투자증권의 청약한도는 25,000주이며 공모가 상단기준으로 풀청약시 청약증거금은 4억원입니다. 별도의 청약수수료는 없습니다. 

 

공모주식

에스앤디는 1,023,000주를 100% 신주모집하게 됩니다. 공모가는 30,000 ~ 32,000원으로 희망상단 기준 모집금액은 327억원이 되겠습니다. 

 

1,023,000주 중 일반 투자자에게는 25% 물량인 255,750주가 배정되었습니다. 우리사주조합에는 3.3% 물량인 33,400주가 배정되었습니다.

 

공모가 산정

에스앤디 공모가는 6개 기업의 PER을 이용하여 공모가 산정이 되었습니다. 적용된 평균 PER은 22.96배입니다.

 

적용 당기순이익으로는 최근 4분기 실적을 반영했으며 계산하게 되면 40,900원이 나오게 됩니다. 여기서 할인율 26.7% ~ 21.8%를 적용하면 에스앤디 공모가인 30,000 ~ 32,000원이 나오게 됩니다.

 

현재 코넥스에 상장되어있는 상태로 주가를 볼 수 있습니다. 8월 17일 기준으로 37,000원인 것을 확인 할 수 있습니다.

 

에스앤디 공모가 산정시 선정된 6개의 기업은 대부분 건강식품기업들이었는데요. 아직 주요 매출이 일반식품이 큰 만큼 조금의 리스크가 있어보입니다. 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 삼양식품의 PER은 현재 11.4배임을 알 수 있습니다.

 

상장일 유통 가능 물량

에스앤디 상장일 유통가능물량은 2,354,238주인 57.56%로 많은 편입니다. 이유는 바로 코넥스에서 코스닥으로 이전하는 종목이기 때문인데요. 이중에서 기존주주 물량 비율이 33.4%입니다.

 

정리

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에스앤디는 코넥스 상장기업으로 회사는 탄탄해 보입니다. 삼양식품의 불닭볶음면 캐시카우도 있으며 건강기능식품으로도 꾸주한 성장을 하고 있습니다. 하지만 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장하는 기업으로 상장일 유통가능 물량이 상당히 많습니다. 또한 공모가 산정시 적용된 PER이 관점에 따라서 높아보이기도 합니다. 저는 기관의 수요예측 결과에 따라서 에스앤디 청약 결정을 하겠습니다.

 

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