일진하이솔루스 공모주 청약 준비하기 수소차 연료탱크 1위!

국내 수소차 연료탱크 1위인 일진하이솔루스가 다음 주 8월 24일 ~ 25일 공모주 청약을 진행합니다. 수소 관련주로 주목받고 있는 만큼 만은 공모주 투자자들이 기대를 하고 있는 종목입니다. 일진하이솔루스 배정주식 많이 받는 꿀팁이 있으니 끝까지 읽어주세요!

 

 

목차

• 회사소개
• 청약일정
• 공모주식
• 주관사
• 상장일 유통가능 물량
• 예상 균등배정 수량
• 정리

 

회사소개

일진하이솔루스(주)

일진하이솔루스는 수소차에 들어가는 연료탱크와 매연저감장치를 제조하는 기업으로 국내 1위 기업으로 일진그룹에 속해있습니다.

 

일진하이솔루스가 제조한 연료탱크는 넥쏘의 차세대 모델에 전량 공급이 되고 있습니다. 국내에서는 유일하게 연료탱크를 공급하고 있는 독점 기업입니다. 

 

일진하이솔루스,'넥쏘' 차세대 모델 수소연료탱크 전량 공급

일진하이솔루스, '넥쏘' 차세대 모델 수소연료탱크 전량 공급

수소연료 탱크는 수소차의 생산비용의 20%를 차지하는 핵심 부품입니다. 넥소 수소차의 연료탱크는 가장 진화된 타입4 연료탱크입니다. 이는 일진하이솔루스와 도요타만 생산기술을 보유하고 있다고 합니다.

 

정부에서 추진하고 있는 수소경제를 구축하기 위해서는 필수적인 수소 운송 설비가 필요합니다. 일진하이솔루스는 '최초 타입4 수소튜브트레일러'를 출시하면서 수소 시장 선점을 하고 있습니다. 해당 수소튜브트레일러는 국내 최초 글로벌 인증을 취득하며 기대를 모으고 있습니다.

 

전세계적으로 탄소중립과 수소연료 시장이 주목 받고 있습니다. 이는 튜브트레일러의 수요 급증으로 이어지며 일진하이솔루스의 신규 매출원으로 이어집니다. 우리나라는 수소경제 활성화 로드맵을 바탕으로 수소 모빌리티 산업화에 지원하고 있습니다.

 

수소차에 들어가는 연료탱크와 수소 충전소에 필요한 튜브트레일러 역시 개발이 완료 된 만큼 국내 수소경제의 수혜주라고 할 수 있습니다.

 

일진하이솔루스, 수소차 '핫테마' 안고 코스피 입성..투자포인트는?

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재무현황

재무상태 확인해보겠습니다. 유동비율과 부채비율이 매년 좋아지면서 현재 21년 2분기 기준 유동비율 171%에 부채비율은 69%입니다.

 

19년 20년 성장을 하며 순이익율 10%을 넘겼습니다. 21년 2분기 기준 작년 대비 살짝 주춤하고 있지만 영업이익율 11%에 순이익율 9%로 좋은 이익을 보여주고있습니다.

 

청약일정

일진하이솔루스 청약 일정입니다. 코스피에 상장하는 기업으로 08.24(화) ~ 25(수), 환불일 08.27(금), 상장예정일은 9월 초로 1 ~ 2일로 예정되어있습니다. 아직 상장일은 픽스되지 않았습니다.

 

공모주식

일진하이솔루스 공모가 밴드는 25,700원 ~ 34,400원입니다. 공모가 희망 상단기준으로 공모금액은 3,700억 원이 되겠습니다. 이번 공모 수량은 10,893,990주이며 구주매출은 3,631,330주 (33.3%), 신주모집 7,262,660주 (66.7%) 입니다. 공모가 상당기준으로 시가총액은 약 1조 2,455억 원입니다.

 

구주매출은 최대주주인 일진다이아몬드의 보유물량이 매각이 됩니다. 해당 물량을 매각하더라도 지분율은 약 60%로 좋습니다.

 

일반 투자자 배정수량은 25%로 2,723,498주가 되겠습니다. 기관투자자에게 55%, 우리사주조합 20%가 있습니다.

 

일진하이솔루스 공모가 산정 프로세스입니다. EV/EBITDA 방식을 사용했습니다. 공모가 산정 기업으로는 상아프론테크, 한온시스템, Hexagon입니다. 

 

평균 EV/EBITDA 37.2배에 1분기 실적에 4배를 곱한 추정 실적이 적용되었으며 할인율은 40% ~ 20%로 적용되었습니다. 실적 추정치가 좀 납득이 안가네요. 이번 공모가는 고평가 논란으로 최초 공모가 보다 8% 가량 낮춰진 금액입니다. 그래도 공모가는 조금 비싸 보입니다.

 

주관사

일진하이솔루스 주관사는 미래에셋증권, 삼성증권, 현대차증권, 대신증권으로 4개의 증권사가 주관하게 되었습니다. 중복청약이 불가한 점 미리 숙지해주시길 바랍니다. 청약수수료는 모두 2,000원으로 동일합니다.

 

증권사별 청약 수량은 미래에셋과 삼성증권이 1,089,399주로 가장 많으며, 현대차증권 272,351주, 대신증권 272,349주를 배정받았습니다.

 

삼성증권, 현대차증권, 대신증권의 경우 23일까지 증권사 계좌개설을 완료해야 청약신청이 가능합니다. 계좌개설은 아래 링크 참고해주세요.

주관사
미래에셋증권	삼성증권
현대차증권	대신증권

 

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상장일 유통가능물량

일진하이솔루스의 유통가능물량은 24%로 상장일에 기존주주의 물량도 없습니다. 이 부분만 보더라도 상당히 좋은 종목으로 보입니다. 많은 기대를 하고 있는 만큼 수요예측 결과의 의무보유확약비율 역시 좋지 않을까 예상됩니다. 수요예측 결과가 나오면 다시한 번 확인해보겠습니다.

 

예상 균등배정 수량

일진하이솔루스 균등배정을 많이 받기위한 꿀팁입니다. 이전 상장한 카카오뱅크와 바이젠셀을 살펴보겠습니다.

 

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카카오뱅크의 경우 KB증권과, 한국투자증권이 현대차증권보다 약 10배 가량으로 배정수량이 많았습니다. 하지만 균등배정수량은 현대차증권이 가장많았습니다. 

 

바이젠셀 역시 대신증권의 배정수량이 더 많았지만 청약건수는 KB증권이 약 2배가량 많았습니다. 2가지 사례를 보았을때 대부분의 사람들이 새로운 계좌개설을 하기 귀찮아 한다는 점을 알 수 있습니다.

 

이번에도 4개의 주관사가 있지만 현대차증권, 대신증권이 균등배정시 더 많은 주식을 받을 수도 있습니다. 따라서 현대차증권과 대신증권의 계좌 역시 미리 준비해두시는걸 추천드립니다. 저도 이번에 현대차증권 계좌를 새롭게 개설했습니다. 

 

미래 4곳의 증권사 계좌를 준비한 뒤 청약 2일차에 청약건수를 확인 후 가장 유리한 증권사를 선택하면 되겠습니다.

 

예상 균등배정 수량은 대략 계산해보았습니다. 카카오뱅크의 현대차증권 청약건수는 48,950건입니다. 따라서 대략 5만건정도로 잡아보았으며, 다른 주관사의 경우 이전 종목의 청약 건수를 바탕으로 대략적으로 계산해보았습니다. 최소 1주는 받을수 있지 않을까..? 생각됩니다. 개인적인 생각이니 참고만해주시길 바랍니다!

 

정리

일진하이솔루스는 현재 전세계에서도 인정하는 수소 관련 기술력 1위 기업입니다. 정부 수소경제 수혜주로 손꼽히면서 많은 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 상장일 유통가능물량 역시 상당히 좋습니다. 아직 기관수요예측 결과가 나오게 되면 다시 한 번 점검해보려고 합니다. 웬만하면 청약 하지 않을까 생각됩니다.

 

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