LG에너지솔루션 공모주 청약 일정 상장시 얼마 벌 수 있을까?

드디어 LG에너지솔루션 공모주 청약 일정이 나왔습니다. 22년 1월을 기분좋게 기다릴 수 있게 되었습니다. LG에너지솔루션은 LG화학 배터리 부문 자회사로 분할 당시 상당히 많은 이야기가 있었는데요. 벌써부터 예상 시가총액이 70조원으로 예상하고 있습니다. 12월 7일 LG에너지솔루션 IPO 상장 공시가 나오면서 3400만주를 증자하여 공모에 나설 계획입니다.

 

이번 LG에너지솔루션의 공모규모는 10조 9,000억원에서 12조 7,000억원입니다. 역대 최대 공모 금액이었던 2010년 삼성생명의 4조 8,881억을 갱신했습니다. 약 3배의 규모입니다. 엘지에너지솔루션 1주라도 꼭 받고 싶네요!!

 

목차

 

엘지에너지솔루션 청약시 상장 후 수익 얼마 벌 수 있는지 궁금하다면 끝까지 읽어주세요!! 감사합니다.

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엘지에너지솔루션은 상장이 21년 예정이었으나 GM화재로 인한 분담금 합의지연으로 미뤄지게 되었는데요, 22년 1월에 일정이 잡혀서 아주 기분이 좋습니다. 리콜 충당금까지 재무제표에 반영했기 때문에 오히려 더 안전하다고 생각됩니다.

 

 

목차

1. 엘지에너지솔루션 공모주 청약일정
2. 기업개요
3. 재무현황
4. 주관사
5. 공모가 산정
6. 엘지에너지솔루션 상장시 수익은?

 

엘지에너지솔루션 공모주 청약일정

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구분	내용
희망 공모 가격	257,000원 ~ 300,000원
공모 주식수	42,500,000주
공모 규모	10조 9,225억 ~ 12조 7,500억
예상 시가총액	60조 1,380억 ~ 70조 2,000억
수요예측 일시	1월 11일 ~ 12일(국내)
청약일	1월 18일 ~ 1월 19일
환불일	1월 21일
청약 주관사	KB, 대신, 신한, 미래, 신영, 하나, 하이

LG에너지솔루션 공모가는 상단기준 30만원이며 공모규모 역시 역대 최고입니다. 예상 시가총액은 70조 2,000억으로 상단기준 상장시 국내 시총 3위 기업으로 우뚝 솟게 됩니다. 1위는 삼성전자, 2위 SK하이닉스, 3위가 LG에너지솔루션이 되겠습니다.

 

청약 가능한 증권 주관사는 총 7개로 미리미리 계좌를 개설해두시는 걸 추천드립니다. 배정은 균등 50%, 비례 50%로 진행됩니다. 비례 청약을 준비하시는 분들은 자금 계획 미리 잘 세워두시길 바랍니다. 역대급 경쟁률이지 않을까 생각됩니다.

구분	배정주식	비율
일반투자자	10,625,000주	25%
기관투자자	23,375,000주	55%
우리사주조합	8,500,000주	20%

이번 LGES 엘지에너지솔루션은 신주모집 3,400만 주(80%) 구주매출 850만주(20%)로 이뤄졌습니다. 구주매출은 최대주주인 모회사 LG화학이 보유지분 일부를 매출로 내놓았습니다.

 

엘지에너지솔루션 상장일 유통가능 물량은 14.53%로 공모주 중 탑급에 속합니다. 주가 상승 여력에 도움이 될 것으로 생각되네요! 우리사주 조합은 상장후 1년, 최대주주의 경우 상장 후 6개월까지 보호예수가 걸려있습니다. 장기투자 계획이 있으신 분들은 참고하시길 바랍니다.

 

기관의 수요예측 역시 역대급이지 않을까 예상해봅니다. 의무보유확약비율이 적용되면 유통가능물량은 더 적어지게됩니다.

👉  엘지화학 분사 물적분할, 인적분할, 어떻게 될 까?

엘지화학 분사 물적분할, 인적분할, 어떻게 될 까?

LG에너지솔루션은 기존 LG화학의 배터리 부분만 물적분할하여 생긴 회사입니다. 따라서 100% LG화학이 지분을 가지고 있었습니다. 이중 20%를 내놓는다고 생각하시면 되겠습니다. 확보한 자금으로 신성장 사업의 자금으로 사용한다고 합니다.

 

이로 우리사주조합 20% 배정이 되었으며 2조 1,845억 ~ 2조 5,500억원 규모입니다. LG에너지솔루션 직원수는 9,218명으로 1인당 배정금액은 약 2.8억원이 되겠습니다.

 

기업개요

LG에너지솔루션(https://www.lgensol.com/)은 세계2위 전기차 배터리 제조업체입니다. 현재 2021년 점유율 1위는 중국의 CATL이며 LG에너지솔루션은 점유율 2위를 유지하고 있습니다. 2020년까지만 해도 1위였지만 중국정부에서 엄청나게 지원을 해주면서 CATL의 점유율이 상승했습니다.

 

현재 EV(Electirc Vehicle), ESS(에너지 저장 장치), IT기기, 전동공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등에 적용되는 전지 관련 제품의 연구 개발 제조 판매를 하고 있습니다. 워낙 유명하기 때문에 기업개요는 이쯤하겠습니다!

 

재무현황

구분	2021년 3분기 누적	2020년 12월 1일 ~ 12월 31	2020년 1월 1일 ~ 11월 30일	2019년
매출액	13조 4,125억	1조 4,611억	11조 1,089억	8조 3,963억
영업이익	6,927억	-4,752억	1,857억	-5,293억
당기순이익	8,581억	-4,518억	24억	-4,279억

3분기의 리콜 충당금 6,200억원을 재무재표에 반영했음에도 전기차 배터리 수주가 늘어나면서 8,581억원의 순이익을 달성했습니다. 갈수록 배터리 수요가 늘어남에 따라서 엘지에너지솔루션의 매출액과 영업이익도 계속 늘어날 것으로 전망됩니다. 이번 리콜 충당금을 털어버렸기 때문에 추가비용이 당분간 발생할 일이 없어졌네요.

 

주관사

👉  KB증권 공모주 청약 신청 방법

KB증권 공모주 청약 신청 방법

총 7개의 주관사가 참여하게되었습니다. 메인은 KB증권이며 다음으로는 대신, 신한금융투자가 많은 배정수량을 받았습니다. 청약 당일까지 계좌개설을 해도 청약이 가능한 주관사도 있으며 청약일 전까지 계좌개설을 완료해야 공모주 청약이 가능한 증권사도 있습니다.

 

아직 청약일까지 시간이 남았지만 20일 제한등 걸리지 않기 위해서는 미리미리 계좌개설해두시길 바랍니다. 각각 주관사 계좌개설 이벤트 걸어두었으니 참고하시기 바랍니다.

주관사	배정 수량	청약 수수료	계좌 개설기한
👉KB증권	4,869,792주	1,500원	청약 당일도 가능 (비대면)
👉대신증권	2,434,896주	2,000원	1월 17일
👉신한금융투자	2,434,896주	없음	청약 당일도 가능 (비대면)
👉미래에셋증권	221,354주	2,000원	청얄 당일도 가능 (비대면)
👉신영증권	221,354주	2,000원	1월 17일까지
👉하나금융투자	221,354주	없음	청약 당일도 가능 (비대면)
👉하이투자증권	221,354주	2,000원	1월 17일까지

엘지에너지솔루션 청약시 균등배정 수량은 최소 2~3(2.7주)주 정도는 받지 않을까 생각됩니다. 올해 가장 많은 청약 계좌수가 참여한 카카오뱅크가 약 186만개의 계좌가 참여했습니다. 엘지에너지솔루션 청약은 이보다 높은 200만계좌 이상되지 않을까 생각됩니다. 

 

TIP

 

 

대신증권, 신영증권, 하이투자증권 계좌를 미리 만들어 두시는 걸 추천드립니다. 과거 비주류증권사 균등배정수량이 가장 많았던 적이 많습니다.

 

공모가 산정

엘지에너지솔루션 공모가 산정입니다. 공모가 산정 방법으로는 EV/EBITDA가 적용되었습니다. 꽤 보수적인 공모가로 산정되어 LG에너지솔루션 공모주 청약 일정을 기다리신 분들 모두 다 기분 좋으실듯합니다.

 

공모가 산정시 적용된 EV/EBITDA는 CATL(80.7배)과 삼성SDI(22.0배)로 선정되었습니다. 두개 기업의 평균 51.4배가 공모가 산정시 적용되었습니다.

 

이렇게 계산된 평가 시가총액은 112조원이며 주당평가가액은 479,514원입니다, 여기에 할인율 46.4% ~ 37.4%가 적용되어 257,000원 ~ 300,000원 공모가 밴드가 형성되었습니다.

 

엘지에너지솔루션 상장시 수익은?

구분	CATL	LG에너지솔루션
매출액	12조 8,236억	13조 4,125억
영업이익	1조 7,951억	6,927억
당기순이익	1조 3,549억	8,581억

엘지에너지솔루션 상장 소식이 들려오면서 기업가치가 100조원에 달한다는 이야기가 있었습니다. 이것의 근거로는 바로 CATL의 시가총액입니다. 현재 CATL의 시가총액은 21년 주가상승으로 275조원을 기록하고 있습니다. 글로벌 1, 2위 기업인 만큼 비교가 안될 수 없습니다.

 

엘지에너지솔루션의 충담금을 감안하면 실적은 큰 차이가 나지 않습니다.

 

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[Chemical Reaction]CATL, 시가총액 300조원 육박

 

현재 기사에서는 LG에너지솔루션의 평가가치를 112조 2,062억원으로 계산을했으며 계산된 수치는 CATL과 삼성SDI의 EV/DBITDA를 적용하여 반영된 수치입니다.(공모가는 여기에 할인율 적용) 만약 약 112조원의 기업가치를 인정받게 되면 공모가 상단기준으로도 상당한 업사이드 밸류가 남아있는상태입니다.

 

엘지에너지솔루션의 공모가 상단기준 시가총액은 70조 2,000억원이며 단순 비교시 약 60%의 상승이 가능하며 CATL과 비교시에는 약 3.9배 가량 차이가 나는 상태입니다. CATL의 경우 중국의 내수시장이크고 중국 정부지원도 어머어마 하기 때문에 이정도로 상승하기는 사실 힘들어보입니다.

 

또 다른 계산 방법으로는 현재 CATL의 시가총액에 중국 시장과 정부 지원을 고려한 할인율 20~30%를 적용하는 방법입니다. 통상적인 수치니 참고하시길 바랍니다. CATL이 엘지에너지솔루션보다 배터리 생산능력 규모가 더 크기 때문에 이를 감안하여 계산해보겠습니다.

 

275조 / 1.5 x 0.7 = 약 128조입니다. 배터리 생산능력은 2025년 전망치로 CATL 633GWh, LG에너지솔루션 410GWh로 약 1.5배 차이가 날 전망이라고 합니다. 공모가 상단 대비 80%의 상승여력이 있습니다.

 

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