오토앤 공모주 청약 일정 중요사항 체크!

12월 14일 부터 15일 이틀간 오토앤 공모주 청약일정이 진행됩니다. 오토앤은 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작한 기업입니다. 오토앤은 all about your car life 라는 모토에 걸맞게 모든 차량에 필요한 생활 플랫폼 기업입니다. 오토앤 기업에 대해서 간단히 알아본 후 공모주 청약 신청시 주의사항 등 같이 알아보겠습니다.

 

오토앤 공모주 청약 일정이 연기되었습니다. 수요예측 공고일이 22년 1월 5일(수) 청약기일 22년 1월 11일 ~ 12일입니다.

 

목차

1. 기업개요
2. 재무현황
3. 오토앤 공모주 청약일정
4. 오토앤 주간사
5. 오토앤 공모가 산정
6. 정리

 

기업개요

오토앤(https://www.auton.kr/)은 앞에서 설명했듯이 2008년 현대차 그룹의 사내벤처로 시작한 기업으로 2012년에 스핀오프를 하였습니다. 스핀오프는 기업의 경쟁력 강화와 더불어 경영 효율성을 높이기 위해 회사를 독립적인 주체로 분할하는 것을 뜻합니다. 그만큼 오토앤의 사업이 기업으로 가치를 매기기에 충분했다고 볼 수 있습니다.

 

오토앤은 용품제조/판매를 진행하고 있습니다. 자동차 구매부터 시작해 폐차까지 자동차 생활에 필요한 물품들을 제조하고 판매하고 있습니다. 여기에는 차량관리 용품, 자동차 용품, 튜닝 용품 등이 있습니다.

 

오토앤은 차량관리 복합매장, 프로세차 전문점, 보호필름 전문점을 운영하고 있습니다. 여기에 완성차 업체 신차 옵션까지 다양한 자동차 관련 전문 플랫폼 사업을 하고 있습니다. 

 

애프터마켓 차량 용품 2만여 개와, 오프라인 장착점 네트워크를 1만여개 유통망을 통해 자체 브랜드 제품을 제조하고 운영까지 확장하고 있습니다. 주요고객사로는 현대모비스, 현대, 기아, 넥센, 현대 MnSoft, S-OIL 등 국내 대기업 그룹사입니다.

 

현대, 기아차의 신차 출시에 맞춰서 각종 애프터마켓 용품을 판매하여 최근에는 아이오닉5와 같은 전기차 관련 제품도 공급중에 있습니다.

 

오토앤은 커머스 플랫폼 영업 채널 확장을 위한 API를 보유하고 있습니다. 이는 UI/UX의 변경만으로 동일하게 다양한 특화 커머스를 구축할 수 있으며 이를 통해 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 와 같은 자동차 사업에서 B2C/B2B 형태로 사업을 확장할 계획을 가지고 있습니다.

 

재무현황

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 3분기
매출액	26,871	31,788	49,445	48,978
영업이익	(1,206)적자	(295)적자	4,744(흑자전환)	2,748

오토앤의 유동비율은 66.35%로 보통입니다. 18년, 19년도에 적자를 기록했지만, 지속적인 성장으로 20년과 21년 모두 흑자를 기록하고있습니다. 2020년에는 494억원의 매출에 영업이익 47억원을 달성했습니다. 

 

2021년 3분기 기준 매출은 20년 전체분기 매출을 거의 달성했습니다. 다만 영업이익은 20년보다는 줄어들것으로 보입니다. 물가상승의 영향이 있지 않나 생각됩니다.

 

공모주 청약일정

★ 청약일정 : 22년 1월 11일(화) ~ 1월 12일(수) (22년 으로 연기되었습니다.)

※ 환불일 : 22년 1월 14일(금)

※ 상장일 : 미정

※ 일반 청약자 물량 : 719,395주 (총 공모주식수 287만 7,579주 100% 신주발행)

※ 오토앤 공모가 : 4,200원 ~ 4,800원

※ 주관사 : 미래에셋증권, 현대자동차증권

 

오토앤은 일반 청약자에게 718,395주가 배정되었습니다. 공모가는 아직 미확정이며 오토앤 상장일 미정입니다. 우리사주조합 물량은 없습니다.

구분	배정주식	비율
일반투자자	719,375주	25%
기관투자자	2,158,579주	75%
우리사주조합	-	-

오토앤은 상장 후 유통가능 물량이 29.64%입니다. 기관의 수요예측과 최종 배정시 이보다 줄어들게 됩니다. 30%이하의 유통가능 물량은 나쁘지 않은 수치입니다.

 

최대주주 물량의 보호예수가 2년 6개월인 것도 오토앤 공모주 청약시 참고할 만한 부분입니다. 다만 상장후 1후 부터 3개월까지 24.22%의 물량이 추가로 유통되니 오토앤을 장기로 투자하실 분들은 참고하시길 바랍니다. 

 

주간사

오토앤 공모주 청약 신청전 미리 계좌 개설을 진행해야 청약 신청이 가능합니다. 아직 미래에셋증권, 현대차증권의 계좌가 없으신 분들은 주간사 항목에 있는 원하시는 증권사를 통해서 계좌개설 진행하시길 바랍니다.

주간사	배정수량	청약한도	청약 수수료
👉  미래에셋증권	575,516주	28,000주	2,000원
👉  현대차증권	143,879주	7,000주	-

오토앤 공모주 청약 주간사입니다. 메인은 미래에셋증권이며 현대차증권과 같이 오토앤 IPO를 진행하게 되었습니다. 미래에셋증권이 배정수량이 더 많지만 현대차증권이 더 유리할 수 있습니다. 비주류 증권사이다 보니 계좌가 없으신 분들이 꽤 많습니다. (예시로 카카오뱅크 균등배정 수량이 현대차증권이 가장 많았습니다.)

 

이 때문에 시간 되실 때 미리미리 계좌개설 하시길 추천드립니다.

👉  현대차증권 비대면 계좌개설 방법 공모주 준비

현대차증권 비대면 계좌개설 방법 공모주 준비

 

공모가 산정

오토앤 공모가 산정입니다. 산정시 참고된 기업은 네이버, 카카오, 다나와, 코리아센터입니다. 해당 4개기업의 평균 PER은 35.6배이며 적용된 할인율은28.47% ~ 18.25%입니다. 유사기업 선정시에는 커머스 플랫폼사업 유사성으로 판단하였다고 합니다.

구분	내용
적용순이익 (20년 4분기 ~ 21년 3분기 누적 순이익)	2,171백만 원
적용 PER	35.6배
평가 시가총액	77,338백만 원
적용 주식수	13,168,898주
주당 평가가액	5,872원
할인율	28.47% ~ 18.25%
오토앤 공모가 희망가액 밴드	4,200원 ~ 4,800원

적용순이익은 직전 4개분기의 누적 순이익이 적용되었습니다. 최종 공모가 밴드는 4,200원 ~ 4,800원입니다.

 

정리

[공모주 투자노트] 자동차 생활플랫폼 오토앤, 현대차 전용용품 판매社…코스닥 간다

오토앤은 아직 기관의 수요예측 결과가 나오지 않았습니다. 수요예측 결과가 나온다면 업데이트 할 예정입니다. 오토앤 공모주 청약시 필수 확인 사항은 확정공모가와 기관 수요예측 결과입니다. 기관의 경쟁률이 좋지 않으면 기본적으로 패스하는 걸 추천드립니다. 기관 수요예측이 좋고 공모가가 고평가가 아니라면 웬만하면 공모주는 마이너스나긴 어렵다고 생각됩니다. 오토앤 수요예측 결과가 기다려지네요.

 

관련소식

👉 2021년 12월 공모주 청약 일정 캘린더 최신버전

2021년 12월 공모주 청약 일정 캘린더 최신버전