바이오플러스 공모주 청약 꼭 해야하는 이유?

다음 주에 시작을 알릴 종목 바이오플러스 공모주 청약 준비해보겠습니다. 다음 주에는 종목 공모주 청약 일정이 5개의 종목으로 가득 차 있습니다. 이 중에서 놓쳐서는 안 되는 종목이 바로 바이오플러스입니다. 왜 청약을 꼭 해야하는지 같이 알아보겠습니다.

 

 

목차

1. 바이오플러스 소개
2. 바이오플러스 주관사
3. 바이오플러스 공모개요
4. 바이오플러스 청약일정
5. 공모가 산정
6. 상장일 유통물량
7. 바이오플러스 배정
8. 정리

 

바이오플러스 소개

바이오플러스 “독자 HA 기술 보유…2025년 3000억원 매출 목표"

바이오플러스 “독자 HA 기술 보유…2025년 3000억원 매출 목표”

바이오플러스는 2003년에 설립된 고분자 생체재료 기반의 의료기기 및 바이오 제품 전문기업입니다.

 

현재 바이오플러스의 매출은 히알루론산(HA)을 주요 원재료로 하여 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있습니다. 이는 미용 성형분야 제품인 더말필러와 유착방지제, 관절조직수복재 등 HA 응용제품을 연구개발 생산 판매하고 있습니다.

 

HA필러 매출 증가율과 함께 유착방지제의 최근 ㄹ폭발적인 성장률을 보이고 있습니다.

 

바이오플러스는 이외에도 제품 다각화를 위해서 방광용조직수복재, 생체유방, 생체연골대체재, 차세대 보툴리눔 톡신, 다이어트 주사제등 신제품 연구 개발에 힘쓰고 있습니다.

 

바이오 플러스 기술력 정리

바이오플러스, '필러 원천 기술' 강점…코스닥 노크

바이오플러스의 필러 제품은 해외에서 제품의 우수성을 인정받았습니다. 이에 해외 매출을 성장세가 계속 높아지고 있으며 이익률 역시 20년 기준 50.6%를 달성했습니다.

 

이런 높은 이익률은 보편화된 제조 방법이 아닌 바이오플러스만의 MDM 기술 적용으로 생체재료 응용제품의 기능과 품질 향상이 가능했기 때문입니다.

 

바이오플러스의 연평균 성장은 79%로 미친 고성장을 지속하고 있습니다.

 

바이오플러스 주관사

주관사는 키움증권 단독입니다. 키움증권 계좌가 없으신 분들은 미리 만들어 두시길 바랍니다.

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키움증권은 인터페이스가 불편하기로 유명합니다. 키움증권에서 공모주 청약이 처음이신 분들은 아래 글 참고하셔서 청약하시길 바랍니다.

키움증권 공모주 청약 방법 바로가기

키움증권 공모주 청약 방법 간단정리

 

바이오플러스 공모 개요

공모주식수 : 1,400,000주 (100% 신주발행)
일반 청약자 : 420,000주 (30%)
기관투자자 : 938,000주 (67%)
우리사주조합 : 42,000주 (3%)
증권사 : 키움증권 단독

공모주식수는 1,400,000주로 일반청약자에게 420,00주 30% 기관에게는 67%, 우리사주조합에게 3%로 배정되었습니다.

 

바이오플러스 직원수는 34명으로 42,000주 배정시 1인당 3,891만 원이 필요합니다. 미달은 나지 않을 거 같습니다.

바이오플러스 청약일정

[재테크/주린이] - 2021년 9월 공모주 청약 일정 최신정리

2021년 9월 공모주 청약 일정 최신정리

청약일정 : 9월 13일(월) ~ 14일(화)
환불일 : 9월 16일 (목)
상장일 : 미정
확인사항 : 5개의 종목과 겹치는 일정

청약일정은 무려 5개의 종목이 겹치게 되었습니다. 해당 주에 비례 청약까지 고려하시는 분들은 자금계획을 잘 세우셔야겠습니다.

 

청약일정은 9월 13일 ~ 14일입니다. 환불일은 2일 뒤 16일이며 상장일은 아직 미정입니다.

 

공모가 산정

바이오플러스 장외가 5주 최고가 경신!

[장외시황] 바이오플러스 ‘5주 최고가’ 경신

공모가 산정 시 선정된 기업은 휴젤, 휴메딕스 2개의 기업입니다. 바이오플러스 공모가 상단 시총은 4,383억 원입니다. 휴젤은 2.5조 원, 휴메딕스는 3684억 원입니다.

 

2개 기업 평균 PER은 37.27배입니다. 여기서 알고 계셔야 하는 부분은 해당 기업들은 직전 4개 분기를 순이익으로 잡았지만 바이오플러스는 21년 상반기 순이익을 연 환산 했습니다.

 

이는 공모가를 높이기 위함이라고 보입니다. (PER이 높아졌음..)

 

이렇게 해서 나온 주당 평가가액은 40,127원이며 할인율 28.98% ~ 21.50%를 적용하여 공모가 28,500원 ~ 31,500원이 나오게 되었습니다.

 

상장일 유통물량

상장일 유통물량이 좋지 않습니다. 수요예측 확약 전 53.28%로 상당한 수치입니다. 여기에 기존 주주 물량이 무려 43.52%이기 때문에 확약이 걸리더라도 비율은 별로 줄어들지 않겠습니다.

 

추가로 주식매수선택권 260,000주, 미전환 전환사채 202,782주까지 상장일에 유통이 가능합니다.

 

상장일 유통물량은 최악이라고 생각됩니다.

 

바이오플러스 배정

주관사	배정수량	청약한도	청약수수료
키움증권	420,000주	22,000주	무료

주관사는 키움증권으로 일반 투자자에게 420,000주입니다. 청약한도는 22,000주이며 별도의 청약 수수료는 없습니다. 일반투자자에게 배정된 주식수도 적으며 청약일정이 겹치는 만큼 청약건수는 그리 많지 않을 거 같습니다.

 

기관 수요예측 결과에 따라서 변경되겠지만 대략 1주 정도 예상합니다.

 

바이오플러스 장외가 9월 6일 기준은 50,000원입니다. 공모가 상단 기준 58% 수준입니다. 이 정도의 수익이 과연 나오게 될지 기대됩니다.

 

정리

매년 높은 성장률을 보이고 있습니다. 21년 반기 기준 작년 영업이익의 80%를 달성했습니다. 올해 성장성 역시 뚜렷하게 보이고 있습니다.

 

장외가 기준이라면 확실한 수익을 볼 수 있습니다.

 

하지만 상장일 유통물량은 최악입니다. 추가로 기존 주주의 비중 역시 높습니다. 이 부분이 최대 리스크라고 생각됩니다. 기관 수요예측 결과가 나오면 다시 한번 정리하겠습니다.

 

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