바이젠셀 공모주 청약 바이오 기업 청약 리스크는?

8월 12일(목) ~ 13일(금) 바이젠셀 청약이 예정되어있습니다. 최근 공모주 청약일정이 겹치는 종목들이 많았는데요. 오랜만에 겹치지 않는 단독 청약종목입니다.

바이젠셀 회사소개
청약일정
공모주식
주관사
상장일 유통가능 물량
예상 균등배정 수량
정리

바이젠셀 회사소개

바이젠셀 VIGENCELL

선도적 면역세포치료제 전문기업 바이젠셀은 면역세포치료제 개발을 통해 난치성질환 환자의 생명 연장과 삶의 질 향상에 기여하고 있습니다.

www.vigencell.com

바이젠셀은 국내최고의 면역세포치료제 전문기업으로 난치성질환 환자의 생명 연장과 삶의 질 향상에 기여하고 있습니다.

바이젠셀은 바이티어(항원 특이 살해 T세포치료제), 바이레인저(범용 T세포 유전자치료제), 바이메디어(제대혈 유래 골수성 억제세포치료제)의 세가지 플랫폼을 보유하고 있습니다.

바이티어 기술에서는 임상 2상 완료 후 조기 상업화의 가능성이 높은 'VT-EBV-N' (세포 림프종)이 있습니다. 19년 희귀의약품으로 지정을 받았으며 23년 임상 2상 완료가 되면 24년 조건부 허가로 판매가 가능해집니다.

바이티어, 바이레인저 : 면역항암제
바이메디어 : 면역억제제

'신약 플랫폼' 바이젠셀, 코스닥 상장 노크

바이젠셀이 기술특례상장을 통해 코스닥 상장을 추진한다. 독자 개발한 면역치료 신약 개발 플랫폼 3종을 앞세워 상장 이후에는 글로벌 시장에 진출한다는 목표다. 면역세포치료제 개발 전문기

news.v.daum.net

바이젠셀은 국내 최초 & 최다 살해 T세포 치료제 임상연구를 진행중이며 53건의 특허출원, 32건 특허등록, 134건의 SCI급 논문을 썼습니다. 또한 국내 연구진 뿐만 아니라 세계적으로 유명한 석학으로 구성된 과학기술자문단이 R&D와 임상개발 및 기술사업화 자문을 하고 있습니다.

바이젤셀은 종양 및 난치성 질환을 치료하는 플랫폼 기술을 활용하여 세계 1위 면역세포치료제를 개발하는 기업을 목표로 R&D에 매진하고 있습니다.

바이젠셀은 특례상장 기업으로 한국기업데이터에는 평가등급 A, 나이스평가정보에서는 BBB 평가등급을 받았습니다.

청약일정

청약일 : 8월 12일(목) ~ 13일(금)
시장 : 코스닥
공모가 : 42,800 ~ 52,700원
환불일 : 8월 18일(수)

바이젠셀 청약 일정입니다. 청약일은 12일 ~ 13일이며 환불일은 18일 입니다. 상장하는 시장은 코스닥 시장이며 공모가 상단금액은 52,700원입니다. 아직 수요예측 결과가 나오지 않았기 때문에 공모가는 확정이 되지 않았습니다.

"바이젠셀, 경쟁사 대비 후보물질 매력적..공모가 부담 적어"

≪이 기사는 08월 06일(08:36) 바이오.제약,헬스케어 전문매체 ‘한경바이오인사이트’에 게재된 기사입니다≫KTB투자증권은 6일 바이젠셀에 대해 국내 상장 비교 기업(피어)들과 비교 시 후보

news.v.daum.net

공모주식

바이젠셀 공모주식은 188만주를 모집하며 100% 신주모집(구주매출비율 0%)입니다. 희망상단 공모가 기준으로 모집금액은 994억원입니다. 코스닥 종목에서는 규모가 있는 공모주 청약 종목입니다.

바이젠셀은 우리사조합에 1.3% 25,000주 물량이 있으며 일반 개인투자자에게는 25% 물량이 배정되었으며 471,620주입니다.

바이젠셀의 공모가 산정시 비교대상 기업으로 7개를 선정했습니다. 바이젠셀은 현재 순익이 없으며 특례상장기업이기 때문에 향후 실적을 추정하여 공모가 산정에 반영했습니다. 추정 수익으로는 24년 흑자전환, 25년에 517억원이익이 기대된다고 추정하였습니다.

공모가 산정은 25년의 추정 당기순이익에 연 할인율 25%로 적용 PER은 37.25 (33.12 + 41.39) / 2 배입니다. 25년의 수익을 공모가로 산정한 리스크가 있지만 최대주주인 보령제약의 물량 절반은 4년의 보호예수로 어느정도는 상충되었다고 생각이 되네요.

이렇게 해서나온 주당 평가가액은 74,855원으로 평가액 대비 할인율 29.60% ~ 42.82%가 적용되어 42,800 ~ 52,700원의 공모가가 책정되었습니다.

주관사

바이젠셀 주관사는 대신증권과 KB증권입니다. 대신증권은 청약수수료 2,000원 KB증권은 청약수수료가 1,500원 발생합니다. 대신증권은 28만주, KB증권은 약 19만주가 배정되었습니다.

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상장일 유통 가능 물량

바이젠셀의 상장일 유통가능한 물량은 439만주입니다. 유통비율로는 46.6% 이며 기준주주 물량은 26.8%로 많습니다. 유통가능물량이 좋지 않네요. 기관의 수요예측 결과가 나오기 전이므로 의무보유확약비율에 따라서 달라질 수 있습니다.

예상 균등배정 수량

바이젤셀 예상 균등배정 수량입니다. 수요예측결과에 따라서 청약건수가 달라질것이라 참고만해주시길 바랍니다.

기관 경쟁률이 1000 : 1을 넘기지 못 할 경우에는 약 10만건 정도가 되지 않을까 예상되며, 넘을 경우에는 최대 20만건 정도 예상해 볼 수 있을듯합니다. 235,810 / 10만 ~ 20만 = 1 ~ 2주 정도 예상해봅니다. 10주 청약 균등배정시 263,500원이 필요하게 됩니다. 공모가 상단기준입니다.

정리

바이젠셀은 특례상장 기업으로 8월 12일 ~ 13일 청약일 실시하며 주관사는 대신증권, KB증권입니다. 일반투자자에게는 47만주가 배정되었습니다. 상장일 유통가능 물량이 많기 때문에 리스크가 있어보이며 공모가 산정 금액은 25년 추정 수익으로 계산되었습니다. 기관의 수요예측결과가 나와야 결정을 할 수 있을듯합니다.