와이엠텍 공모주 청약시 수익은 얼마 일까?

다음주에 청약 예정인 와이엠텍 공모주에 대해서 알아보겠습니다. 와이엠텍은 ESS 에너지 저장 시스템, 전기차, 충전설비 2차전지용 부품을 만드는 기업입니다. 4차 산업혁명에 있어서 꼭 필요한 부품들이죠. 와이엠텍 공모주 청약 고민이 된다면 끝까지 봐주세요!

 

 

목차

• 회사개요
• 공모주 청약일정
• 모집 공모주식 수
• 공모주 주관사
• 공모가 산정
• 상장일 유통물량
• 정리

 

회사개요

'EV 릴레이 전문기업 와이엠텍, 9월 코스닥 입성'

EV 릴레이 전문기업 와이엠텍, 9월 코스닥 입성

와이엠텍은 2019년 강소기업 100선정, 작년에는 소부장기업 선정이 되었습니다. 와이엠텍이 생산 하고있는 EV Relay란 ESS, 전기차, 전기차 충전기 등 리튬 배터리 전기에너지를 안정적으로 제어하는 핵심 부품입니다.

 

이 Relay는 회로를 열고 닫아주는 전기적 스위치로 전기접점을 물리적으로 ON, OFF하여 배터리의 전기에너지를 연결, 차단하는 역할을 하는 부품입니다.

 

와이엠텍의 핵심인 글로벌 EV Relay 시장은 20년 11억 달러 규모에서 26년에는 54억 달러 규모로 시장의 성장을 예상하고 있습니다. 이는 연 평균 29.95%의 높은 성장성을 전망하고 있습니다.

 

EV Relay 글로벌 시장 점유율은 1위는 파나소닉으로, 2위는 홍파, 3위 덴소 3개의 기업이 64%를 차지하고 있으며 와이엠텍은 현재 0.37%입니다.

 

와이템텍의 주요 매출처 입니다. 상위 5개의 업체의 비중이 많은 차지를 하고 있으며 상위 10개의 업체 비중이 85.89%입니다.

 

대기업 1차 협력사에 와이엠텍 EV Relay 부품이 들어가며 LG에너지 솔루션, 삼성 SDI등에 납품되고 있습니다. 또한 중국, 유럽등에 현지 ESS전문업체에도 납품중입니다.

 

ESS 산업 역시 친환경에너지 수요 증가로 높은 성장이 예상되어지고 있습니다. 이런 시장 전망에 맞게 와이엠텍은 산업용 ESS 제품과 전기차, 충전기용 제품으로 시장을 넓혀갈 계획이라고 합니다.

 

와이엠텍은 20년 매출액은 170억 원이었는데요, 21년 1분기에만 130억 원은 매출을 올리면서 시장의 점유율을 늘려나가고 있습니다. 올해는 작년 대비 50%의 성장을 예상하고 있습니다. 올해 상반기 기준 유동비율  약 502%, 부채비율 약 16%로 재무상태 역시 엄청 좋습니다.

 

현재 와이엠텍은 신재생에너지에 ESS에 필요한 대용량 릴레이가 주요 판매처이다보니 전기차 시장의 가파른 성장에 맞게 이번 공모자금을 투자하여 전기차용 릴레이 시장확대를 노리고 있습니다.

 

공모주 청약일정

"와이엠텍, EV 릴레이 경쟁력 감안할 때 공모가 저평가" 

"와이엠텍, EV 릴레이 경쟁력 감안할 때 공모가 저평가" - 머니투데이

청약일	8월 31일(화) ~ 9월 1일(수)
환불일	9월 3일(금)
시장	코스닥
공모가	21,000원 ~ 25,000원

와이엠텍 공모주 청약 일정입니다. 8월 31일(화) 부터 9월 1일(수) 이틀간 진행됩니다. 환불일은 이틀뒤인 9월 3일(금)입니다. 상장하는 시장은 코스닥으로 와이엠텍 공모가 밴드는 21,000원 ~ 25,000원입니다. 공모가 산정은 아래에서 자세히 알려드리겠습니다.

 

모집 공모주식수

공모주식수	600,000 주 (모집 100%)
일반 투자자	150,000주	25%
기관 투자자	420,000주	70%
우리사주조합	30,000주	5%
모집금액	150억 원

와이엠텍 모집 공모주식수 입니다. 신주 100%로 60만주를 모집하게 되었습니다. 일반투자자에게는 25%인 15만주, 기관투자자에게 70% 42만주가 배정되었으며 3만주의 우리사주조합 물량이 있습니다. 이번 와이엠텍 모집 공모금액은 희망상단 기준 150억 원입니다.

 

공모주 주관사

'[장외시황] 와이엠텍, '5주 최고가' 경신'

[장외시황] 와이엠텍, '5주 최고가' 경신

증권사	배정수량	청약한도	청약 수수료
KB증권	150,000주	2,500주	1,500원

와이엠텍의 주관사는 1곳으로 KB증권입니다. 청약한도는 2,500주이며 청약 수수료 1,500원이 있습니다. 공모가 상단금액기준으로 풀 청약시 3,125만 원의 청약증거금이 필요합니다.

 

KB증권의 경우 계좌개설을 하루 전날인 8월 30일까지 개설하셔야합니다. 와이엠텍 공모주 청약을 희망하시는 분들은 계좌개설 먼저 진행해주세요.

 

현재 이벤트로 주식쿠폰을 지급하고 있다고 합니다. 놓치지마시길 바랍니다.

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공모가 산정

와이엠텍의 공모가 산정입니다. 선정한 기업은 2곳으로 브이원텍, 엔에스입니다. 이 기업의 평균 PER은 25.96입니다. 실적은 21년 1분기를 연환산하여 계산을 하였습니다. (최근 4분기 실적보다 낮은 PER GOOD)

 

와이엠텍도 상반기 당기순이익을 2배하여 적용하였습니다.  여기에 평가액 대비 할일율 26.53% ~ 12.54%를 적용하여 21,000원 ~ 25,000원의 공모가가 산정되었습니다.

 

상장일 유통물량

와이엠텍 상장일 유통물량입니다. 비중은 42.93%에 기존주주의 비중이 31.6%로 높습니다. 기존주주의 물량이 많기 때문에 의무확약비율이 높더라도 상장일 유통물량에 큰 영향은 끼치지 않을 거 같습니다.

 

추가적인 리스크로는 미행사 스톡옵션으로 9만주가 있으며 행사가격은 3,931원입니다. 와이엠텍 공모가밴드와 비교시에도 상단한 차이를 알 수 있습니다.

 

주관사인 KB증권이 2017년 취득한 물량도 있습니다. 주식수는 10만 주로 취득가액은 10,000원입니다.

또한 2018년 유상증자를 했었습니다. 발행 주식수는 45,000주로 취득가액은 9,000원입니다.

 

정리

• ESS, 전기차 수요 증가로 미래 성장성 좋습니다.
• 재무가 탄탄하며 올해 실적 작년 대비 50% 성장 예상되어지는 상태.
• 와이엠텍 장외가 시세가 42,500원으로 공모가 대비 상당히 높은상태.
• 유통물량이 높고 기존주주 비중이 높은 리스크

와이엠텍의 현재 장외가 시세 기준으로는 70%의 수익을 예상할 수 있습니다. 하지만 상장일 유통물량 리스크로 기관의 수요예측 결과를 보고 와이엠텍 공모주 청약 결정 하도록 하겠습니다.

 

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